Merkez Bankası’nın güçlü faiz artışlarının ardından ticari kredi faiz oranlarının da artmasıyla birlikte bankaların kredi kullandırımları hızlanmaya başladı.
Merkez Bankası verilerine göre, kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık yıllıklandırılmış ticari kredi büyümesi 11 Ağustos haftasında yüzde 1,73’e düşerken, son iki haftada hızlanarak hafta itibarıyla yüzde 6,6’ya yükseldi. 11 Ağustos haftasında yüzde -14,22 olan ticari kredi daralması, özel bankalarda 25 Ağustos itibarıyla yüzde -7,11’e geriledi. Kamu bankalarında ise yüzde 19,03’e çıktı.
Yıllık bileşik referans faiz oranı yüzde 31,25
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeni ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası hem politika faizi artışları Her iki makro ihtiyati tedbiri de basitleştirdi ve değiştirdi. Haziran PPKToplantıdan bu yana yapılan üç toplantıda yüzde 8,5 olan siyasi ilgi yüzde 25’e çıktı.
Politika faizindeki artış aynı zamanda yıllık bileşik referans faiz oranının da artmasına neden oluyor. Ağustos ayındaki şok faiz artışının ardından yıllık bileşik referans faizi yüzde 31,25’e yükseldi. Böylece bankaların menkul kıymet alımına gerek kalmadan ticari kredilere uygulayabilecekleri faiz oranı yüzde 56,25’e yükseldi.
Kredi mevduat spreadi kredi lehine değişti
Merkez Bankası’nın ortalama verileri de bankaların ticari kredi faiz oranlarının Haziran başından bu yana yükseliş eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan mevduat faizlerinde de düşüş var. Seçim öncesi uygulanan para politikasının etkisiyle bankaların krediler karşısında kredi ve mevduat farkı 26,88 puana yükseldi.
Seçimlerden sonra bu durum tersine döndü. 25 Ağustos itibarıyla kurumsal kredi kartları ve kredili mevduat hesabı hariç ticari kredi faizleri yüzde 32,54’e yükseldi. 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi yüzde 30,76 oldu. Böylece fark 1,78 puanla kredi lehine oldu.
25 Ağustos haftasında yüzde 6,6’ya yükseldi
Merkez Bankası’nın 13 haftalık kur etkisinden arındırılmış yıllık verilerine göre, kurumsal kredi kartları hariç ticari kredi büyümesi 25 Ağustos itibarıyla yüzde 6,6’ya yükseldi. Nisan ayında yüzde 50’ye ulaşan ticari kredi büyümesi, yaşanan hızlı büyümeyle birlikte keskin bir düşüş yaşadı. Mevduat faiz oranlarındaki artış Temmuz ayı başında tek haneye geriledi.
Siyasi faiz artırım adımlarına rağmen yavaşlama devam etmiş ve 11 Ağustos haftasında sektörde ticari kredilerde kur etkilerinden arındırılmış 13 haftalık yıllıklandırılmış büyüme yüzde 1,73’e gerilemiştir. Daha sonra ticari kredilerde teminat gerektiren ilk katsayının kaldırılmasıyla büyüme hızlandı.
Sektördeki ticari kredi büyümesi 18 Ağustos haftasında yüzde 4,74’e, 25 Ağustos haftasında ise yüzde 6,6’ya yükseldi. Döviz korumalı mevduattan TL mevduata geçişin devreye girmesiyle birlikte daire yetkilileri ticari kredi büyümesinin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyor. 28 Ağustos’ta başlayan hafta.
Özel bankalarda küçülme yavaşladı
Özel bankalar ticari kredilerde hızlı bir daralma yaşıyordu.
Bu durum haziran ayının son haftasında başladı. Merkez Bankası verilerine göre, 27 Haziran haftasında özel bankaların ticari kredilerinde 13 haftalık yıllıklandırılmış kur etkisinden arındırılmış olarak yüzde 5,11 oranında daralma yaşandı. Sonraki haftalarda daralmanın hızı arttı ve 11 Ağustos haftasında özel bankaların ticari kredilerindeki daralma yüzde 14,22’ye yükseldi.
Son iki haftada özel bankalarda da bir toparlanma var. Daralma 18 Ağustos haftasında yüzde 10,17 iken 25 Ağustos haftasında yüzde 7,11’e geriledi.
Kamu sektöründeki büyüme 18 ayın en düşük seviyesine geriledi
Kamu bankaları ticari kredi büyümesindeki ivme kaybına rağmen sektördeki liderliğini sürdürüyor.
Özel bankaların ticari kredi büyümesi Nisan ayı ortasında 13 haftalık yıllıklandırılmış kur etkisinden arındırıldığında yüzde 77,86 seviyesinde gerçekleşirken, takip eden haftalarda ivme kaybederek yüzde 20’ye geriledi.
11 Ağustos haftasında ise yüzde 19,03 ile 25 Şubat 2022’den bu yana en düşük büyümeyi kaydetti. Son iki haftada kamu bankaları da ticari kredi büyümelerini hızlandırdı ve büyüme 2022 haftası itibarıyla yüzde 19,03’e yükseldi. 25 Ağustos.
Seçim sonrası ticari kredi faizleri 18,31 puan arttı
Merkez Bankası verilerine göre ticari kredi faiz oranları seçimlerin tamamlanmasından bu yana yükselişte. Haziran ayının ilk haftasında yüzde 14,23 olan kurumsal kredi kartları ve kredili mevduat hesapları hariç ticari kredi faizleri, 25 Ağustos haftası itibarıyla yüzde 32,54’e yükseldi.
Seçimden bu yana 18,31 puanlık bir artış gözlendi. Öte yandan 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi haziran ayının ilk haftasında yüzde 37,39 iken, 25 Ağustos haftasında yüzde 30,76’ya geriledi. Bu da 6,63 puanlık bir düşüşe işaret etti. Seçimden bu yana ihtiyaç kredisi faizleri 6,46 puan, taşıt kredisi faizleri 6,82 puan, konut kredisi faizleri ise 18,88 puan arttı.
Tüketici kredilerindeki büyüme yüzde 100’den yüzde 20’ye düştü
Tüketici kredilerinde 18 Mayıs haftasında bankacılıkBölümün düzeltilmemiş kredi büyümesi yüzde 100’ü aştı.
Tüketiciye yönelik kredi faiz oranlarını yüksek tutan sektör, ticari krediler yerine tüketici kredilerine yoğunlaştı. Özel bankalarda ihtiyaç kredisi büyümesi yüzde 87’yi aşarken, kamu bankalarında yüzde 123,3’e ulaştı.
25 Ağustos haftası itibarıyla sektörde tüketici kredisi büyümesi yüzde 20,5’e, özel bankalarda yüzde 31,4’e, kamu bankalarında ise yüzde 5,41’e geriledi.
Bu yazı ilk olarak Benim Ekonomim’de yayımlandı.
